Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine
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Qui sommes-nous ?

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Ensemble faisons vivre votre patrimoine

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine

Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, CG Finance apporte à ses clients des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine, dans le respect de leurs propres objectifs.

Pour répondre parfaitement à vos besoins, nous réalisons une étude de l’ensemble de vos actifs et de vos projets.

A travers cette approche individualisée et transversale nous construisons un cadre juridique et fiscal pour établir une allocation adaptée tant à votre horizon de placement qu’au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.

L’association de multiples compétences permet à nos équipes de vous accompagner sur l’ensemble des problématiques patrimoniales et de vous proposer des solutions sur-mesure en toute impartialité.

LA SATISFACTION CLIENT AVANT TOUT

1ère société de gestion de patrimoine certifiée par BUREAU VERITAS

Suite à un audit réalisé par le leader mondial de la certification BUREAU VERITAS, CG FINANCE est fière de vous annoncer avoir obtenu la certification pour la qualité de sa relation client et un taux de recommandation de 97 % de ses clients ayant participé à l’enquête.

ORIAS

Un enregistrement incontournable

Orias est une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 afin d’homologuer les intermédiaires en assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002.

Orias délivre un “permis de travail” pour ses intermédiaires : courtiers, agent généraux ou mandataires. Le champ d’action est élargi, depuis le 15 janvier 2013, aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu’aux conseillers en investissements financiers (CIF) et agents liés de prestataires de services d’investissement (ALPSI).

Depuis le 1er octobre 2014, l’Orias assume la mission d’enregistrement des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des intermédiaires en financement participatif (IFP).

L’Orias a également pour mission la tenue et la mise à jour du Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance.

CG Finance est donc immatriculée sous le numéro 14003246. N’hésitez pas à vérifier ce numéro via le site ORIAS

Badge Orias

Depuis plus de 30 ans

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Suivie depuis plus de 30 ans par Christophe Goudal,  dirigeant de CG Finance, notre méthodologie repose sur :

1. L’écoute

Pour vous aider à identifier, formuler et hiérarchiser vos objectifs patrimoniaux.

2. La réalisation d’un audit patrimonial

Afin de bien appréhender les aspects financiers, juridiques et fiscaux de votre patrimoine.

3. la mise en œuvre d’une stratégie

patrimoniale permettant de répondre aux objectifs définis.

4. Le suivi, le contrôle et le reporting

des solutions préconisées.
400 CLIENTS


Plus de 400 clients conseillés dans la gestion globale de leur patrimoine.

200 M€


Plus de 200 millions d'euros d'actifs financiers gérés et supervisés.

30 ANS


Une méthodologie éprouvée par près de 30 ans d'expérience.

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