Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine
Appelez-nous : 04.22.13.16.06

Chefs d’entreprise

Chefs d’entreprise

Préserver et transmettre votre patrimoine professionnel

CG Finance s’appuie sur les compétences pluridisciplinaires de son équipe afin de :

  • Gérer la globalité de votre patrimoine et à ce titre nous portons une attention particulière à l’équilibre entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.
  • Vous accompagner dans toutes les phases du développement de votre entreprise, depuis sa création jusqu’à sa transmission, en faisant appel, si nécessaire, à son réseau de spécialistes confirmés.
  • Optimiser votre rémunération et votre fiscalité (Epargne salariale, Plan Epargne Retraite…)
  • Optimiser la gestion de votre trésorerie.

Créer ou développer votre entreprise

Vous avez des projets de cession, transmission, acquisition en France ou à l’étranger, CG Finance travaille en étroite collaboration avec des boutiques de fusions-acquisitions.
Nous vous accompagnons dans :

  • La définition, l’ingénierie et l’exécution de toutes vos opérations de Corporate Finance.
  • La réalisation de vos objectifs stratégiques et patrimoniaux.
  • L’exécution de vos projets depuis la réflexion stratégique et le montage financier jusqu’à la conduite et la finalisation de la transaction.
  • L’optimisation des conditions financières et juridiques de votre opération.
  • L’optimisation et la structuration du processus.

Nos services aux chefs d'entreprise

GESTION PRIVÉE

Valoriser votre patrimoine financier ou immobilier, protéger votre famille ou encore bénéficier de solutions d’optimisation fiscale.
Une approche transversale et structurante de la gestion de patrimoine.

GESTION D’ACTIFS

Accéder aux meilleurs fonds des principales places financières, tant pour la qualité de leur gestion que pour leur performance.
Une gestion de patrimoine en architecture ouverte.

IMMOBILIER

Optimiser, Investir et Constituer grâce à l’accompagnement de nos spécialistes, qui vous apporteront Expertise, Performance, Sécurisation et Sérénité. Un service sur mesure en fonction de vos projets.

FAMILY OFFICE

Un service destiné aux familles dont le patrimoine nécessite une gestion sophistiquée. Une gestion coordonnée avec vos conseils habituels. Une vision patrimoniale globale afin de préserver l’harmonie familiale.

CORPORATE FINANCE

Accompagner nos clients dirigeants de PME dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise : cession, acquisition, transmission ou levée de fonds à travers nos partenariats avec des cabinets de fusions acquisitions.

PRÉVOYANCE & RETRAITE

La protection sociale est le pilier du patrimoine. L’organiser, c’est se protéger, protéger ses proches, son patrimoine, et son entreprise. En tant que spécialiste nous vous accompagnons en toute indépendance.

Nos clients témoignent

«CG FINANCE a su m’écouter et m’aider à formuler mes priorités et projet de vie afin de m’orienter vers la meilleure structuration patrimoniale possible. Je bénéficie d’outils digitaux me permettant d’accéder à tout moment au détail de mes produits financiers et mon conseiller est toujours disponible pour moi.Ayant une emploi du temps assez chargé, j’avoue même que c’est plutôt mon conseiller qui me relance que l’inverse. »

Bastien Bernard

Inscrivez-vous à notre newsletter

Recevez les dernières actualités patrimoniales, fiscales et juridiques

    J'accepte de recevoir les emails de CG Finance, avec ses actualités, ses évènements à venir et bien plus encore.

    Veuillez consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.