GESTION PRIVÉE
Valoriser votre patrimoine financier ou immobilier, protéger votre famille ou encore bénéficier de solutions d’optimisation fiscale.
Une approche transversale et structurante de la gestion de patrimoine.
GESTION D’ACTIFS
Accéder aux meilleurs fonds des principales places financières, tant pour la qualité de leur gestion que pour leur performance.
Une gestion de patrimoine en architecture ouverte.
IMMOBILIER
Optimiser, Investir et Constituer grâce à l’accompagnement de nos spécialistes, qui vous apporteront Expertise, Performance, Sécurisation et Sérénité. Un service sur mesure en fonction de vos projets.
FAMILY OFFICE
Un service destiné aux familles dont le patrimoine nécessite une gestion sophistiquée. Une gestion coordonnée avec vos conseils habituels. Une vision patrimoniale globale afin de préserver l’harmonie familiale.
CORPORATE FINANCE
Accompagner nos clients dirigeants de PME dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise : cession, acquisition, transmission ou levée de fonds à travers nos partenariats avec des cabinets de fusions acquisitions.
PRÉVOYANCE & RETRAITE
La protection sociale est le pilier du patrimoine. L’organiser, c’est se protéger, protéger ses proches, son patrimoine, et son entreprise. En tant que spécialiste nous vous accompagnons en toute indépendance.
«CG FINANCE a su m’écouter et m’aider à formuler mes priorités et projet de vie afin de m’orienter vers la meilleure structuration patrimoniale possible. Je bénéficie d’outils digitaux me permettant d’accéder à tout moment au détail de mes produits financiers et mon conseiller est toujours disponible pour moi.Ayant une emploi du temps assez chargé, j’avoue même que c’est plutôt mon conseiller qui me relance que l’inverse. »
Bastien Bernard