Notre méthodologie
Notre méthodologie, mise en place et suivie depuis plus de 20 ans
par le dirigeant de CG Finance, repose sur :
par le dirigeant de CG Finance, repose sur :
L’écoute de notre client
Afin de l’aider à identifier, à formuler et à hiérarchiser ses objectifs patrimoniaux.
La réalisation d’un audit patrimonial
Afin de bien appréhender les aspects financiers, juridiques et fiscaux du patrimoine de notre client.
La définition et la mise en œuvre
D’une stratégie patrimoniale permettant de répondre aux objectifs définis.
Le suivi, le contrôle et le reporting
Des solutions préconisées.
Notre rémunération
Notre vision d’une finance éthique et transparente nous a conduits à proposer un mode d’accompagnement et une rémunération inédits. Notre mission peut être rémunérée soit en honoraires fixes et/ou variables dont les montants, préalablement acceptés par notre client, sont précisés par une lettre de mission, soit par une rémunération liée aux investissements réalisés par notre intermédiaire.