CG Finance apporte à ses clients des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine, dans le respect de leurs propres objectifs.
Pour répondre parfaitement à vos besoins, nous réalisons une étude de l’ensemble de vos actifs et de vos projets.
A travers cette approche individualisée et transversale nous construisons un cadre juridique et fiscal pour établir une allocation adaptée tant à votre horizon de placement qu’au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
L’association de multiples compétences permet à nos équipes de vous accompagner sur l’ensemble des problématiques patrimoniales et de vous proposer des solutions sur-mesure en toute impartialité.
Présentation de CG Finance sur BFM Business
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DISPONIBILITÉ ET REACTIVITÉ
Suite à un audit réalisé par le leader mondial de la certification BUREAU VERITAS, CG FINANCE est fière de vous annoncer être le 1er Cabinet de Gestion de Patrimoine à avoir obtenu la certification pour la qualité de sa relation client et un taux de recommandation de 100 % de ses clients ayant participés à l’enquête.
ETHIQUE
Afin de concrétiser notre approche et notre engagement éthiques dans les conseils financiers apportés à nos clients, nous avons créé, en partenariat avec la société de gestion Sycomore AM, pionnière dans la gestion Investissement Socialement Responsable (ISR), un fonds allocation flexible internationale avec un biais éthique.
TRANSPARENCE
L’association APF France handicap agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Afin de soutenir cette cause qui nous concerne tous CG Finance reverse chaque trimestre une partie des frais de gestion du fonds Sophia Valeurs Internationales.