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Vous accompagner pour l’optimisation de votre fiscalité et vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine.
1. Votre écoute
2. La réalisation d’un audit patrimonial
3. la mise en œuvre d’une stratégie
4. Le suivi, le contrôle et le reporting
Notre vision d’une finance éthique et transparente se poursuit sur notre rémunération. Comme pour vos autres prestataires de services, vous devez savoir comment votre Conseiller en gestion de patrimoine est rémunéré et à quoi servent les frais.
Pour nos clients, notre facturation est claire et précise.
En effet, nous facturons exclusivement sur lettre de mission en fonction des besoins et de l’accompagnement prodigué.
Le montant des frais facturés est systématiquement détaillé dans cette lettre de mission que nous faisons parvenir à nos clients à l’issue d’un premier rendez-vous gratuit.
Le mode de rémunération est construit pour orienter l’activité vers la production de valeur ajoutée pour les clients, et donc faire converger vos intérêts avec ceux du cabinet :
– Distinguer chaque service pour ne rémunérer que les prestations dont vous avez besoin.
– Lier la rémunération au suivi de vos investissements, à leur protection et à leur progression.
J’ai choisi CG Finance car pour la première fois de ma vie, les solutions de gestion de patrimoine que l’on me proposait étaient au service de mon seul intérêt.
Bertrand Gille
M. André nous a beaucoup aidé sur une problématique fiscale au sein d'un patrimoine immobilier. Ses précieuses recommandations nous ont ainsi évité d'innombrables allers/retours entre avocat et expert-comptable. Nous recommandons vivement son cabinet.
Samantha Guerrini
Très belle rencontre. Une personne disponible et à l'écoute. Son but nous satisfaire au mieux. Je recommande.
Pascale Lebard
Une société sérieuse et un conseiller à l'écoute !
Andy Vives
La Congrégation des Sœurs de la Providence de Gap a choisi CG Finance pour plusieurs raisons. La première est que l’Econome connait Mr Goudal depuis maintenant plus de 15 ans, mais aussi pour le suivi et la gestion du patrimoine de notre Congrégation. Nous avons enfin trouvé des interlocuteurs indépendants, qui nous conseillent objectivement et nous proposent des solutions d’investissement et des services au service de notre seul intérêt, répondant surtout à nos besoins.
Soeur Brigitte Perrin
CG FINANCE a su m’écouter et m’aider à formuler mes priorités et projet de vie afin de m’orienter vers la meilleure structuration patrimoniale possible. Je bénéficie d’outils digitaux me permettant d’accéder à tout moment au détail de mes produits financiers et mon conseiller est toujours disponible pour moi. Ayant une emploi du temps assez chargé, j’avoue même que c’est plutôt mon conseiller qui me relance que l’inverse.
Bastien Bernard
A l'écoute de mes besoins, Philippe a su pour la seconde fois en 6 années m'accompagner dans mes projets et trouver la solution. Un niveau de suivi et d'implication qui conforte ses fortes compétences.
Hugues Rochin
La détention d’une œuvre d’art permet de conjuguer plaisir et patrimoine.
Ce type d’investissement est une opportunité pour les personnes soucieuses de diversifier les investissements , avec, de surcroît, des avantages fiscaux.
Le marché de l’art est aujourd’hui en pleine mutation et connaît une véritable révolution grâce à Internet.
Avec une approche de rentabilité, l’investissement dans l’art, comme dans la Bourse ou dans l’immobilier, est donc tout sauf un achat impulsif et doit reposer sur une décision éclairée à l’aide de spécialistes et des nombreuses informations disponibles.
Nous avons donc souhaité nous rapprocher de l’équipe de We Art Partners, spécialiste de l’investissement dans l’Art.
Notre idéologie dans l’investissement financier
Afin de concrétiser notre approche et notre engagement éthiques dans les conseils financiers apportés à nos clients, nous avons créé, en partenariat avec la société de gestion Sycomore AM, pionnière dans la gestion Investissement Socialement Responsable (ISR), un fonds allocation flexible internationale avec un biais éthique.
Pour corroborer cet engagement nous avons signé une convention de partenariat avec APF France handicap, l’association référente dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap. Ainsi, chaque trimestre, une partie des frais de gestion du fonds Sophia Valeurs Internationales, est reversée à l’association.
Listes non-exhaustive (Banques privées, Compagnies d’assurance et sociétés de gestion)
CG Finance est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.