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Vous accompagner pour l’optimisation de votre fiscalité et vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine.
1. Votre écoute
2. La réalisation d’un audit patrimonial
3. la mise en œuvre d’une stratégie
4. Le suivi, le contrôle et le reporting
Notre vision d’une finance éthique et transparente se poursuit sur notre rémunération. Comme pour vos autres prestataires de services, vous devez savoir comment votre Conseiller en gestion de patrimoine est rémunéré et à quoi servent les frais.
Pour nos clients, notre facturation est claire et précise.
En effet, nous facturons exclusivement sur lettre de mission en fonction des besoins et de l’accompagnement prodigué.
Le montant des frais facturés est systématiquement détaillé dans cette lettre de mission que nous faisons parvenir à nos clients à l’issue d’un premier rendez-vous gratuit.
Le mode de rémunération est construit pour orienter l’activité vers la production de valeur ajoutée pour les clients, et donc faire converger vos intérêts avec ceux du cabinet :
– Distinguer chaque service pour ne rémunérer que les prestations dont vous avez besoin.
– Lier la rémunération au suivi de vos investissements, à leur protection et à leur progression.
La détention d’une œuvre d’art permet de conjuguer plaisir et patrimoine.
Ce type d’investissement est une opportunité pour les personnes soucieuses de diversifier les investissements , avec, de surcroît, des avantages fiscaux.
Le marché de l’art est aujourd’hui en pleine mutation et connaît une véritable révolution grâce à Internet.
Avec une approche de rentabilité, l’investissement dans l’art, comme dans la Bourse ou dans l’immobilier, est donc tout sauf un achat impulsif et doit reposer sur une décision éclairée à l’aide de spécialistes et des nombreuses informations disponibles.
Nous avons donc souhaité nous rapprocher de l’équipe de We Art Partners, spécialiste de l’investissement dans l’Art.
Notre idéologie dans l’investissement financier
Afin de concrétiser notre approche et notre engagement éthiques dans les conseils financiers apportés à nos clients, nous avons créé, en partenariat avec la société de gestion Sycomore AM, pionnière dans la gestion Investissement Socialement Responsable (ISR), un fonds allocation flexible internationale avec un biais éthique.
Pour corroborer cet engagement nous avons signé une convention de partenariat avec APF France handicap, l’association référente dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap. Ainsi, chaque trimestre, une partie des frais de gestion du fonds Sophia Valeurs Internationales, est reversée à l’association.
Listes non-exhaustive (Banques privées, Compagnies d’assurance et sociétés de gestion)

CG Finance est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.