et structurante
de la gestion de patrimoine"
Comment peut-on vous aider ?
Contactez-nous pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous avec un conseiller.
Après un audit complet de votre patrimoine, nous mettons en place une phase de structuration civile, fiscale et financière de votre patrimoine puis nous assurons le suivi de vos actifs financiers et à ce titre, nous :
Nous devenons finalement le « chef d’orchestre » de votre patrimoine et notre rôle est de centraliser et coordonner l’ensemble de ces intervenants afin de vous offrir une stratégie patrimoniale à long terme et évolutive, vous permettant de :
Notre rémunération
Notre mission fait l’objet d’honoraires fixes négociés avec vous.
Certaines missions, notamment dans le cadre d’appels d’offre auprès de gérants d’actifs ou de compagnies d’assurance, nous permettent de percevoir des rétrocessions sur les encours. Ces rétrocessions perçues par CG Finance sont déduites des honoraires négociés avec notre client.
Cette approche unique nous permet ainsi d’éviter tout conflit d’intérêt avec nos clients sur le choix des solutions d’investissements, des gérants et des orientations de gestion.