Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine
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Présentation de CG Finance sur BFM Business (avril 2019)

Pourquoi nous choisir ?

Notre Objectif

Vous accompagner pour l’optimisation de votre fiscalité et vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine.

Que vous soyez particulier, chef d’entreprise, sportif de haut niveau ou encore expatrié, l’équipe de CG Finance vous apporte des solutions personnalisées pour organiser et gérer votre patrimoine dans le respect de vos propres objectifs.

Notre Equipe

Cliquez sur un portrait pour une description détaillée.

Christophe Goudal
Associé Fondateur

Marie-Isabelle Clerc-Lemarie
Conseiller Patrimonial (Paris)

Philippe Mansanarez
Associé Conseiller Patrimonial

Elodie Vesnitch
Responsable service clientèle

Axel André
Conseiller Patrimonial

Stéphanie Curt
Conseiller en Protection Sociale

Philippe Reussard
Conseiller en investissement immobilier

Notre Méthodologie

Suivie depuis plus de 20 ans par le dirigeant de CG Finance, elle repose sur :

1. Votre écoute

Pour vous aider à identifier, formuler et hiérarchiser vos objectifs patrimoniaux.

2. La réalisation d’un audit patrimonial

Afin de bien appréhender les aspects financiers, juridiques et fiscaux de votre patrimoine.

3. la mise en œuvre d’une stratégie

patrimoniale permettant de répondre aux objectifs définis.

4. Le suivi, le contrôle et le reporting

des solutions préconisées.

Prenez Rendez-vous

Contactez-nous dès maintenant au 04.22.13.16.06

Nos Métiers

Notre Rémunération

Notre vision d’une finance éthique et transparente se poursuit sur notre rémunération. Comme pour vos autres prestataires de services, vous devez savoir comment votre Conseiller en gestion de patrimoine est rémunéré et à quoi servent les frais.

Pour nos clients, notre facturation est claire et précise.
En effet, nous facturons exclusivement sur lettre de mission en fonction des besoins et de l’accompagnement prodigué.
Le montant des frais facturés est systématiquement détaillé dans cette lettre de mission que nous faisons parvenir à nos clients à l’issue d’un premier rendez-vous gratuit.

Le mode de rémunération est construit pour orienter l’activité vers la production de valeur ajoutée pour les clients, et donc faire converger vos intérêts avec ceux du cabinet :

– Distinguer chaque service pour ne rémunérer que les prestations dont vous avez besoin.

– Lier la rémunération au suivi de vos investissements, à leur protection et à leur progression.

400

clients

Nous conseillons plus de 400 clients dans la gestion globale de leur patrimoine.

200

M€

Nous gérons plus de 200 millions d'euros d'actifs financiers.

20

ans

Une méthodologie éprouvée par plus de 20 ans d'expérience.

Notre Partenaire conseil dans l'investissement en Art

La détention d’une œuvre d’art permet de conjuguer plaisir et patrimoine.

Ce type d’investissement est une opportunité pour les personnes soucieuses de diversifier les investissements , avec, de surcroît, des avantages fiscaux.

Le marché de l’art est aujourd’hui en pleine mutation et connaît une véritable révolution grâce à Internet.

Avec une approche de rentabilité, l’investissement dans l’art, comme dans la Bourse ou dans l’immobilier, est donc tout sauf un achat impulsif et doit reposer sur une décision éclairée à l’aide de spécialistes et des nombreuses informations disponibles.

Nous avons donc souhaité nous rapprocher de l’équipe de We Art Partners, spécialiste de l’investissement dans l’Art.

Sophia Valeurs Internationales

Notre idéologie dans l’investissement financier

Afin de concrétiser notre approche et notre engagement éthiques dans les conseils financiers apportés à nos clients, nous avons décidé de créer, en partenariat avec la société de gestion Sycomore AM, pionnière dans la gestion Investissement Socialement Responsable (ISR), un fonds allocation flexible internationale avec un biais éthique.

Sophia Valeurs Internationales

Listes non-exhaustive (Banques privées, Compagnies d’assurance et sociétés de gestion)