Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine
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Conseiller Patrimonial

Conseiller Patrimonial

  • Vous souhaitez développer votre talent et votre esprit de conquête à hauteur de votre potentiel
  • Vous souhaitez apporter un conseil à forte valeur ajoutée sur une clientèle haut-de-gamme
  • Vous souhaitez vous épanouir dans un projet de croissance et une équipe à dimension humaine
  • Vous souhaitez vous concentrer sur votre métier de conseil

Vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur (droit, finance, gestion de patrimoine…) et vous avez un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste en relation directe avec des clients, dans le secteur banque , assurance ou gestion de patrimoine.

Vos missions :

  • Accompagner et fidéliser la clientèle existante
  • Prospecter et acquérir une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises, notamment par le biais de la recommandation de la clientèle existante
  • Apporter un conseil global avec l’appui des différents pôles d’expertise de CG FINANCE :  stratégie patrimoniale, stratégies d’investissements financiers et immobiliers, prévoyance et retraite.
  • Développer et animer les réseaux de partenaires (avocats, experts-comptables et notaires)
Poste basé à Sophia Antipolis
Contactez Christophe Goudal : 06.18.26.22.03 – christophe.goudal@cgfinance.fr