Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine
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Family Office

CG Finance - Gestion de Patrimoine "Une approche transversale
et structurante
de la gestion de patrimoine"
Christophe GOUDAL Associé Fondateur

FAMILY OFFICE

Destiné aux familles dont le patrimoine nécessite une gestion sophistiquée, notre service de Family Office intervient de manière coordonnée avec vos conseils habituels.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement des familles d’entrepreneurs, entrepreneurs nous-mêmes, nous sollicitons en totale transparence, en fonction de vos contraintes personnelles, entrepreneuriales et familiales, les experts réunissant les compétences les mieux adaptées dans chaque discipline : droit, fiscalité, ingénierie financière, private equity, corporate finance, art…

Comment peut-on vous aider ?

Contactez-nous pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous avec un conseiller.

Après un audit complet de votre patrimoine, nous mettons en place une phase de structuration civile, fiscale et financière de votre patrimoine puis nous assurons le suivi de vos actifs financiers et à ce titre, nous :

  • Validons que l’allocation d’actifs répond à vos objectifs patrimoniaux
  • Renégocions les frais avec vos interlocuteurs actuels : gérants, banquiers, compagnies d’assurance
  • Effectuons un appel d’offre auprès de nouveaux interlocuteurs financiers

Nous devenons finalement le « chef d’orchestre » de votre patrimoine et notre rôle est de centraliser et coordonner l’ensemble de ces intervenants afin de vous offrir une stratégie patrimoniale à long terme et évolutive, vous permettant de :

  • Vous laisser le temps de vous consacrer efficacement à vos activités professionnelles et familiales
  • Améliorer sensiblement la « performance / risque » de vos avoirs financiers
  • Vérifier la cohérence de votre stratégie patrimoniale notamment en analysant le travail de vos différents conseils (avocat, notaire, expert comptable)
  • Transmettre notre expérience à vos héritiers afin de les préparer à une gestion efficace de leur futur patrimoine

Notre rémunération

Notre mission fait l’objet d’honoraires fixes négociés avec vous.

Certaines missions, notamment dans le cadre d’appels d’offre auprès de gérants d’actifs ou de compagnies d’assurance, nous permettent de percevoir des rétrocessions sur les encours. Ces rétrocessions perçues par CG Finance sont déduites des honoraires négociés avec notre client.

Cette approche unique nous permet ainsi d’éviter tout conflit d’intérêt avec nos clients sur le choix des solutions d’investissements, des gérants et des orientations de gestion.

En savoir plus sur notre rémunération

400 CLIENTS


Plus de 400 clients conseillés dans la gestion globale de leur patrimoine.

400 M€


Plus de 400 millions d'euros d'actifs financiers gérés.

30 ANS


Plus de 30 ans d'expérience.

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