Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement des familles d’entrepreneurs, entrepreneurs nous-mêmes, nous sollicitons en totale transparence, en fonction de vos contraintes personnelles, entrepreneuriales et familiales, les experts réunissant les compétences les mieux adaptées dans chaque discipline : droit, fiscalité, ingénierie financière, private equity, corporate finance, art…

Notre démarche :

Après un audit complet de votre patrimoine, nous mettons en place une phase de structuration civile, fiscale et financière de votre patrimoine puis nous assurons le suivi de vos actifs financiers et à ce titre, nous :

  • Validons que l’allocation d’actifs répond à vos objectifs patrimoniaux
  • Renégocions les frais avec vos interlocuteurs actuels : gérants, banquiers, compagnies d’assurance
  • Effectuons un appel d’offre auprès de nouveaux interlocuteurs financiers.

Nous devenons finalement le « chef d’orchestre » de votre patrimoine et notre rôle est de centraliser et coordonner l’ensemble de ces intervenants afin de vous offrir une stratégie patrimoniale à long terme et évolutive, vous permettant de :

  • Vous laisser le temps de vous consacrer efficacement à vos activités professionnelles et familiales
  • Améliorer sensiblement la « performance / risque » de vos avoirs financiers
  • Vérifier la cohérence de votre stratégie patrimoniale notamment en analysant le travail de vos différents conseils (avocat, notaire, expert comptable)
  • Transmettre notre expérience à vos héritiers afin de les préparer à une gestion efficace de leur futur patrimoine.

Notre rémunération :

Notre mission fait l’objet d’honoraires fixes négociés avec notre client.

Certaines missions, notamment dans le cadre d’appels d’offre auprès de gérants d’actifs ou de compagnies d’assurance, nous permettent de percevoir des rétrocessions sur les encours. Ces rétrocessions perçues par CG Finance sont déduites des honoraires négociés avec notre client.

Cette approche unique nous permet ainsi d’éviter tout conflit d’intérêt avec nos clients sur le choix des solutions d’investissements, des gérants et des orientations de gestion.

« Un Family Office à la vision patrimoniale globale afin de préserver l’harmonie familiale »

Destiné aux familles dont le patrimoine nécessite une gestion sophistiquée, notre service de Family Office intervient de manière coordonnée avec vos conseils habituels.